Вопрос «Может ли мировая экономика обойтись без российского газа?» сродни вопросу «Может ли человек вдвое меньше есть?». Теоретически, может, но зачем ему это делать?

Европейская экономика делает вид, что живет без российского газа, за 2022-2023 гг. серьезнейшим образом сократив объемы трубопроводного газа по сравнению с 2020-2021 гг. При этом в Европе на 20% и более упало и само потребление газа, неважно, российского или нет. Европейский Союз своими руками уничтожает часть своей индустрии.

Да, европейцы живы и не замерзли зимой 22-23, но металлургия, химия и ряд других крупных энергоемких производств Европы уничтожен. Брюссель считает, что ему эти производства не нужны, но таким образом, он просто отрезает от себя кусок своей собственной развитой экономики. На мой взгляд и взгляд многих европейцев, это ошибка. Однако ряд остроумных людей в Брюсселе считает это «прорывным решением» и ждет, когда на месте разрушенной старой экономики и энергетики вырастут новые прекрасные и зеленые экономика и энергетика. К чему этот эксперимент приведет, думаю, мы узнаем уже довольно скоро.

То же самое и в целом по планете: мы видим, насколько тяжело сходится глобальный газовый баланс. Стоит австралийцам заявить о возможности забастовки на одном газовом проекте, как трясет весь европейский рынок газа, хотя Австралия никакого газа в Европу даже не поставляет.  

Если же говорить о российских поставках СПГ в Европу, то здесь просматривается тактика Васисулия Лоханкина: днем голодаем, а ночью тайно лопаем борщ. Российский трубопроводный газ Европа не потребляет, но российский СПГ покупает, потому что есть еще разумные люди, которые понимают, что газовый баланс не сходится.

Казалось бы, какая разница между трубопроводным газом и СПГ? Сжиженный природный газ становится менее российским? Аналогичная история просматривается и с нефтепродуктами: российскую нефть и нефтепродукты не берут, но если Индия или Турция из них сделает дизель, его купят с удовольствием. Брюссель с его энергетической гордостью выглядит как персонаж Лоханкина в чистом виде. Очевидно, что без российского СПГ Европе будет еще тяжелее.

В этой связи скорее возникают вопросы к России, ведь, с одной стороны, мы пытаемся ограничить поставки в ЕС, следуя логики «не хотите трубопроводный газ, посмотрим, как вы без него обойдетесь», с другой стороны, расширяя поставки СПГ в Европу. Но при том с этих поставок бюджет страны не получает никакой экспортной пошлости и налога. Для российского бюджета замена трубопроводных поставок поставками СПГ невыгодна, государство теряет на этом деньги. Поэтому вопрос, скорее, к России – радоваться наращивании поставок СПГ или нет?

Наращивание объемов импорта СПГ из России связано с рядом обстоятельств. Прежде всего, в 2022-2023 гг. резко сократились поставки в Европу российского газа, поступавшего по трубопроводам. Выбывшие объемы газа необходимо замещать иными ресурсами. Несмотря на усилия стран ЕС по декарбонизации экономики, сокращению потребления газа, развитию альтернативной ветровой и солнечной энергетики, в ЕС все же ощущается нехватка энергетических ресурсов. Следствием этого оказывается замедление темпов роста, спад в энергоемких отраслях, рост потребительских цен. Наращивание импорта СПГ и, в том числе СПГ из России, в какой-то степени позволяет сгладить для европейцев остроту возникающих проблем. Т.е. можно говорить о том, что действует эффект замещения.

Однако есть и второй аргумент в пользу наметившегося наращивания объема закупок. В отличие от газа, поступающего по трубопроводам, поставки СПГ очень мобильны, соответственно нет длительной, прочной взаимозависимости покупателей и поставщиков. При поставках газа по трубопроводам прочной связкой потребителя и поставщика оказывается не только дорогостоящая трубопроводная инфраструктура, но и сама система контрактов.

Долгосрочные экспортные газовые контракты, регулировавшие поставки газа по трубопроводам, определяли на долгие годы (подчас на 20-25 лет) объемы, условия и цены поставок газа. При поставках СПГ танкерами-газовозами существует гибкость в выборе конечных точек доставки газа. Газ продается на биржах и, соответственно, более гибкими и адаптивными к изменениям на рынке оказываются цены, механизм ценообразования более конкурентный. Кроме того, газ, реализуемый на биржах, уже мало ассоциируется со страной-поставщиком, такой газ, по сути, «теряет национальную одежду». В силу снижения издержек по сжижению газа и транспортировке СПГ во всем мире в последние десять лет наметился тренд к стагнации поставок газа по магистральным трубопроводам и к резкому расширению поставок именно СПГ.

Наконец, – и это может быть третий аргумент в пользу роста поставок СПГ из России в Европу, – экономическая целесообразность. С одной стороны, конечно, можно сократить закупки СПГ у конкретных поставщиков и потери будет значительно меньшими, чем при отказе от покупки газа, поступающего по магистральным трубопроводам. Более того, многие страны ЕС декларируют именно курс на отказ от покупки газа из России. Однако фундаментальные интересы ЕС – самого энергодефицитного региона планеты – это все-таки приобретение энергоресурсов по разумным ценам у надежных поставщиков. Рост закупок СПГ из России в 2023 году в значительной степени подтверждал тезис о том, что экономическая целесообразность определяет очень многое в поставках товаров и в долгосрочных взаимоотношениях стран.

Публикуемые данные о росте экспорта российского СПГ в европейские страны вызывают вопросы. В прошлом году компания «Ямал СПГ», чьи поставки идут из России на рынки стран ЕС, произвела больше сжиженного природного газа, чем в прошлом. Цены на газ в 2022 г. были очень высокими, поэтому компания решила не упускать возможности заработать и не проводила плановые профилактические ремонтные работы, т.е. завод практически не останавливался, работая весь год с превышением проектной мощности. Сейчас его проектная мощность 17,4 млн тонн СПГ в год, в 2022 он выработал 20 млн тонн, однако, плановый профилактический ремонт был перенесен с 2022 года на 2023 с учетом понимания того, что цены на газ могут упасть.  

В 2023 г. компания проводила ремонт одной очереди в июне, а еще одной – в августе. Поэтому выработка «Ямал СПГ» так или иначе снизится, а именно с него идет основной объем поставок сжиженного природного газа в Европу.

В 2022 г. едва ли ни весь объем выработки «Ямал СПГ» ушел на европейский рынок, т.к. цены были высокими, а Китай еще не снял коронавирусные ограничения, поэтому потреблял мало энергии. В 2023 г. Пекин снял ограничения, поэтому будет закупать сжиженный природный газ, и газовые цены азиатских стран сейчас даже немного выше европейских, но «Ямал СПГ» отправляет продукцию на европейский рынок, т.к. доставка в Европу по себестоимости дешевле, что перекрывает разницу цен Европы и Азии.

Тем не менее, я не думаю, что по итогам 2023 г. поставки газа в Европу из России вырастут, тем более, в сравнении с 2022 г. Поэтому данные о том, что объемы поставок СПГ в 2023 году побили рекорд 2022, требуют разъяснений.

В прошлом году заработали среднетоннажные СПГ-заводы в Калининградской области, откуда газ также идет в Европу, но при этом сказать, что российский СПГ заменил собой трубопроводные газовые поставки в Европу нельзя.

Поставляемый СПГ – это не новые объемы, сжиженный природный газ производился и в 2021 году. Не замена это и с точки зрения государства, ведь при экспорте газа в Европу трубопроводами, с этих объемов берется НДПИ за добычу полезных ископаемых и 30% экспортная пошлина. Когда же происходит экспорт СПГ, то «Ямал СПГ» освобожден от большинства налогов: у него нулевая ставка НДПИ и налоговой пошлины на 12 лет, либо до определенного накопленного объема производства. Для российского бюджета это совершенно разные проекты.  

Рекордные объемы были уже в прошлом году, когда практически 90% российского СПГ, произведенного на Ямале и в Балтике, было отгружено в страны ЕС. При этом производители решили воспользоваться сверхблагоприятной конъюнктурой и гнали СПГ по максимуму, отложив все плановые ремонты и профилактические работы: на Ямале они проходят этим летом, что снижает общие объемы производства. Поэтому, по нашим оценкам, в этом году рекорда не будет, но доля поставок в Европу окажется очень высокой из-за ценовой премии и более удобной логистики.

Доля российского СПГ в ЕС будет на уровне примерно 20% от общих поставок сжиженного газа на этот рынок. Понятно, что без этих объемов можно прожить, но дефицит на рынке стал бы еще жестче, а цены гораздо выше и так не маленьких значений.